• Succès de l’opération avec 48 millions d’euros levés.
   
• Participation d’investisseurs internationaux de premier plan spécialisés en santé.
   
• Les fonds levés visent à soutenir la création de valeur à long terme, notamment par l’élargissement des opportunités de partenariat, l’optimisation de la valeur captée dans le cadre de futures collaborations et le renforcement de la plateforme technologique propriétaire de Medincell pour le développement de traitements injectables à action prolongée (LAI), grâce à des innovations ciblées.

Medincell (Euronext Paris : MEDCL), une société de licensing biopharmaceutique en phase clinique et commerciale qui développe des traitements injectables à action prolongée (la « Société »), annonce aujourd'hui le succès de son Placement Privé (tel que défini ci-dessous) pour un montant total de 48 millions d’euros, par le biais d'une offre à des investisseurs institutionnels internationaux.

Des investisseurs américains et européens spécialisés en santé tels que Perceptive Advisors, Kurma Growth Opportunities Fund, Affinity Asset Advisors et Polar Capital ont participé à la transaction aux côtés des principaux actionnaires historiques de la société.

Le produit net du Placement Privé, combiné aux fonds existants de la société, est destiné à soutenir et accélérer la mise en oeuvre de la stratégie de croissance de Medincell.

La Société entend utiliser le produit net, notamment pour :

• Accroître les opportunités de partenariats en générant des données à forte valeur ajoutée via le lancement de nouveaux programmes ;
   
• Maximiser la valeur des futurs partenariats en optimisant les conditions financières des accords et en privilégiant une part accrue de royalties ;
   
• Renforcer la plateforme technologique propriétaire d’injections à libération prolongée (LAI) grâce à des innovations ciblées, notamment par le développement de technologies LAI de nouvelle génération susceptibles d’élargir le champ d’application, de consolider la différenciation et d’accroître le potentiel de la plateforme.

Le produit net pourra également être affecté aux besoins généraux de la Société, notamment au financement du besoin en fonds de roulement et des charges d’exploitation, ainsi qu’au renforcement de son bilan afin de soutenir de futures initiatives stratégiques et d’accroître sa flexibilité financière.

Christophe Douat, Directeur Général de Medincell, déclare : « Les fonds levés renforcent notre situation financière et nous permettent d’accélérer sereinement la mise en oeuvre de notre stratégie de croissance à long terme. Nous remercions nos investisseurs internationaux de premier plan, nouveaux comme historiques, pour leur soutien. Le succès de ce financement reflète leur confiance dans notre modèle, dans notre capacité à innover en continu et à transformer cette innovation en valeur. Il souligne également le fort potentiel de création de valeur de nos partenariats actuels et futurs avec des sociétés pharmaceutiques mondiales de premier plan, au service de besoins thérapeutiques dans plusieurs domaines. »


Modalités du Placement Privé

Le placement privé d'un montant total de 48 millions d'euros, a été réalisé par l'émission, sans droit préférentiel de souscription des actionnaires, de 2.370.000 actions nouvelles, d'une valeur nominale de 0,01 euro chacune au profit d'investisseurs qualifiés ou d'un cercle restreint d'investisseurs au sens de l'article L. 411-2 1° du Code monétaire et financier, conformément à la 18ème résolution de l’assemblée générale du 12 septembre 2024 (l’« Assemblée Générale ») (le « Placement Privé »).

Les actions nouvelles, représentant 7,1% du capital social de la Société, sur une base non diluée, avant la réalisation du Placement Privé et 6,6% du capital social de la Société, sur une base non diluée, après la réalisation du Placement Privé, ont été émises par décision du Directeur général en date du 5 mars 2026, en vertu et dans les limites des délégations de pouvoir accordées par le Conseil d'Administration du 5 mars 2026, conformément à la 18ème résolution de l'Assemblée Générale.

Le prix d'émission des actions nouvelles a été fixé à 20,35€ par action, soit une décote de 10% par rapport au cours de clôture de l’action Medincell le 5 mars 2026, i.e. 22,64€.

À titre d'illustration, un actionnaire détenant 1,00% du capital social de la société avant le lancement du Placement Privé détiendra désormais une participation de 0,93%.


Règlement-livraison

Le règlement-livraison des actions ordinaires nouvelles à émettre dans le cadre du Placement Privé et leur admission aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext Paris sont prévues le 10 mars 2026. Les actions ordinaires nouvelles seront de même catégorie et fongibles avec les actions existantes, bénéficieront de tous les droits attachés aux actions existantes et seront admises aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext Paris sous le même ISIN FR0004065605 - MEDCL.


Engagements de conservation

Dans le cadre du Placement Privé, la Société et les membres du Conseil d’Administration et certains membres du management ont signé un engagement de conservation qui a pris effet à la date de signature du contrat de placement conclu entre la Société et les banques le 5 mars 2026 et pour une période de 90 jours, sous réserve de certaines exceptions usuelles.


Intermédiaires financiers

Jefferies, Leerink Partners et Evercore ISI agissent en tant que Coordinateurs Globaux et Teneurs de Livre Associés et ODDO BHF agit en tant que Teneur de Livre Associé dans le cadre du Placement Privé. Le Placement Privé fait l'objet d'un contrat de placement conclu entre la Société et les Teneurs de Livre Associés.


Facteurs de risque

L'attention du public est attirée sur les facteurs de risques liés à la Société et à son activité, présentés à la section 2 du document d’enregistrement universel déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (l'"AMF") sous le numéro D.25-0580 le 29 juillet 2025, disponible gratuitement sur le site Internet de la Société (https://invest.medincell.com). La réalisation de tout ou partie de ces risques est susceptible d'avoir un effet négatif sur l'activité, la situation financière, les résultats, le développement ou les perspectives de la Société. Les facteurs de risque présentés dans ce document sont les mêmes aujourd'hui.

En outre, les investisseurs sont invités à prendre en considération les risques suivants spécifiques à ce Placement Privé : (i) le prix de marché des actions de la Société peut fluctuer et devenir inférieur au prix de souscription des actions émises dans le cadre du Placement Privé, (ii) la volatilité et la liquidité des actions de la Société peuvent fluctuer de manière significative, (iii) des ventes d'actions de la Société peuvent avoir lieu sur le marché et avoir un impact négatif sur le prix de marché de son action et (iv) les actionnaires de la Société pourraient subir une dilution potentiellement significative résultant d'éventuelles augmentations de capital futures nécessaires pour fournir à la Société des financements supplémentaires.


Absence de prospectus

Le Placement Privé ne fait pas l'objet d'un prospectus nécessitant une approbation de l’AMF. Ce communiqué ne constitue pas un prospectus au sens du règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017, tel que modifié, ni une offre au public.